Den merkelige svarte regnen faller som en skygge over den lille byen Bixby. Den kommer ned i strie strømmer, varm og unormal. Etter hvert som regnet faller, forvandles byen. Innbyggerne blir en etter en offer for dens skremmende effekt. Den vennlige naboen blir en raseri fylt galning. En fremmed på et bensinstasjon stikker en dyse ned i halsen på en kunde og trekker av. En gjennomvåt kø av kinogjengere bryter seg inn i en kinosal for å slakte de som sitter innenfor. En elskende kone angriper sin mann, og fortsetter å slå hodet hans mot gulvet lenge etter at han er død. Mens regnet faller, renner blodet i renner, og skrekken sprer seg gjennom gatene.
