I New Orleans, fire måneder etter hendelsene i THE QUEEN, står S ren overfor store endringer. Etter å ha bekjent at han har fått et barn, er han nå suspendert fra Jesuittene i minst ett år. Overgangen til et liv uten prestegjerningen viser seg å være en stor utfordring for ham. Kingsley, som snart skal bli far igjen, har en nagende følelse av at noe forferdelig er i emning. Er det bare nerver, eller har han rett i at tiden er inne for å betale for synder? Situasjonen kompliseres ytterligere når den sjarmerende private detektiven dukker opp og informerer Mistress Nora om at en prest har begått selvmord, og at hun var den siste personen han prøvde å kontakte. Hun vet ikke hvorfor, men sammen med sin nye detektivvenn innleder de en intens jakt gjennom byen. På sin vei konfronterer de løgnere, vampyrer og hekser. Når Nora endelig finner svaret hun leter etter, kan det hende hun angrer på at hun noen gang satte sine føtter i New Orleans.
