I en verden der mange mennesker kun er kjent med ett London, utforsker vi muligheten for at det finnes flere. Kell er en av de siste Reisende, magikere med en sjelden evne til å reise mellom parallelle Londons. I denne fantastiske fortellingen møter vi Grå London, en skitten og overfylt by uten magi, hvor den gale kongen George III regjerer. Deretter reiser vi til Rød London, stedet der liv og magi blir hedret og dyrket. Gjennom Kells eventyr oppdager vi mysterier, intriger og en skjebne som vil forandre alt.