Når høytiden nærmer seg, tar den amateur-detektiven Juno Browne på seg ansvaret for å organisere et julemarked som skal samle inn penger til det lokale dyrehjemmet i Ashburton. Arrangementet trekker publikum og går over all forventning, men bak den festive stemningen, mens julenissen deler ut gaver i en lysfylt grotto, skjer det en grusom forbrytelse i et mørkt hjørne av hagen. Juno finner liket av Bob, smeden, som ligger med en hestesko pyntet med en kvist av hyllebær i hånden. Mistanken rettes mot Bobs langmodige ektefelle, Jackie, samt Don Drummond, som Bob har hatt voldsomt uenigheter med tidligere. Midt i denne skyen av mistanker begynner Juno å gjøre forbindelser mellom Bobs mord og tidligere 'uhell' som har resultert i dødsfall. Men hennes etterforskning blir hindret av dem som insisterer på at det finnes bånd til eldgamle folketroer. Fast bestemt på å ta bevisene med en god dose skepsis, navigerer Juno gjennom hedenske seremonier og astrologiske forbindelser som leder henne til flere lik på sin dødelige vei mot sannheten.
