Røyk som stiger fra industriens skorsteiner lyser opp Adua, et sted der nye muligheter bobler over. Likevel ligger gamle konflikter som dype sår som fortsatt blør. I det blodige grenselandet til Angland kjemper Leo dan Brock for å oppnå berømmelse på slagmarken, samtidig som han møter de herjende hærer fra Stour Nightfall. Hans håp om støtte fra kronen ser ut til å være en illusjon, ettersom kong Jezals sønn, den udugelige prins Orso, er kjent for å skuffe. På den annen side er Savine dan Glokta, en sosialite, investor og datter av den mest fryktede mannen i Unionen, fast bestemt på å klatre oppover i samfunnets hierarki med alle midler tilgjengelig. Samtidig ulmer det i slumområdene, en rasende opprør som selv verdens rikdom ikke kan temme. Maskinens tidsalder står for dør, men magiens tid er langt fra over. Rikke jobber sammen med den excentriske fjellkvinnen Isern-i-Phail for å mestre evnen til det Lange Øyet, som kan vise henne glimt av fremtiden. Men med den Første av Magis hånd fortsatt som en skjult makt bak kulissene, viser det seg å være en helt annen utfordring å endre det hun ser...
