Bli med den anerkjente Tolkien-kunstneren John Howe på en uforglemmelig reise gjennom Midgard, fra hobbithullet i Bag End til de dystopiske landskapene i Mordor. Denne rike illustrerte skisseboken er fylt med tidligere usett kunstverk, personlige anekdoter og refleksjoner om Tolkiens fantastiske univers. Midgard er godt kartlagt, og Bilbo og Frodos reiser er nøye målt og dokumentert, men det er fortsatt mange ukjente stier som venter på å bli utforsket. 'A Middle-earth Traveller' tilbyr en vandringsturné i Tolkiens verden, hvor vi besøker ikke bare de sentrale stedene i hans historier, men også de som ligger rett over åsen eller utenfor horisonten. Her utforskes hendelser fra Tolkiens verk, inkludert legendariske slag fra forskjellige tidsaldre, tapte riker og eldgamle myter, samt de mystiske områdene som kun har blitt antydet: riker i det fjerne Nord og land jorden over havet. Skissene har en 'på stedet'-følelse og er vevd sammen med artistens egne observasjoner, som gir leseren en dypere forståelse av denne fantastiske verdenen.