Mens de vandrer i de sveitsiske alpene, faller to engelske reisende inn i en romslig dimensjon og befinner seg plutselig i en helt annen verden. Denne nye planeten er på mange måter lik vår egen, ned til karakterene som bebor den, men den fremstår også som radikalt forskjellig. Reisende oppdager snart at de er kommet til en Utopisk jord dominert av en enkelt verdensregjering. Her deles et felles språk, det eksisterer likestilling på tvers av kjønn, økonomi og rase, og samfunnet styres av sosialistiske idealer som håndheves av en strengt samtykket elite kjent som 'Samurai'. Men hvordan vil den utopiske befolkningen reagere på disse nye besøkende fra en mindre perfekt verden?