Reisende selger Enrico Gaia bestemmer seg for å spille et puss på den innbilte, aldrende litteræren Mario Samigli. Han narer Samigli til å tro at en representant fra et anerkjent forlag i Wien ønsker å bestille en tysk oversettelse av en lenge glemt roman som Samigli selv skrev og publiserte for egen regning for førti år siden. Dette fører den gamle mannen til å nå nye høyder av selvbedrag, drevet av Gaias rekke av intriger. I denne tragikomiske studien av bedrag og skuffelse, parodierer Italo Svevo – som selv var en uoppdaget forfatter til han var godt opp i alderdommen – elementer av sitt eget liv og gir et innsiktsfullt psykologisk portrett av en person som har mistet kontakten med virkeligheten.