Sent i oktober 1909, og høsten har kommet med spøkelser og skumle aktiviteter i den lille landsbyen Littleton Cotterell. Lady Hardcastle og hennes trogna husholderske, Florence, finner seg selv i en uventet situasjon når de får besøk av en fargerik gruppe skuespillere. Disse skuespillerne er samlet for å fremføre en uhyggelig film, 'The Witch’s Downfall', i anledning Halloween. Men den festlige stemningen blir snart erstattet av frykt når den første filmvisningen ender med et mystisk mord, og påfølgende kveld skjer det samme igjen. Etter hvert som flere skuespillere forsvinner under omstendigheter som mistenkelig gjenspeiler deres egne filmkarakterer, står politiet maktesløse. Lady Hardcastle bestemmer seg for å bruke sine amatørdetektivferdigheter til å etterforske morene, med Flo som sin pålitelige assistent. Omringet av både menneskelige og overnaturlige mistenkte, må Lady Hardcastle ty til kreative metoder for å avsløre den virkelige morderen.
