Martin lever i troen på at han kan få både en vakker kone og en fornøyelig elskerinne. Når kona hans, Antonia, plutselig forlater ham for sin psykoanalytiker, blir Martin kastet inn i en intens følelsesmessig re-læring. I denne krevende perioden møter han en kvinne hvis demoniske praktighet først avviser ham, men som senere vekker en brennende og overveldende lidenskap i ham.