Havet dekker omtrent 70 % av jordens overflate – en hel verden som fortsatt er ukjent for menneskeheten. Dyp nede, tusenvis av meter under bølgene, finnes en nasjon. Her lever havfruen Jo sitt liv i fred og ro. Men denne stillheten blir brutt når venninnen Ryuu blir fengslet for å ha brutt den alvorligste av underholdende lover: At mennesker aldri må få vite om verden som finnes under havoverflaten. Men hvorfor ville Ryuu røpe denne hemmeligheten? Hvem fikk hun fortalt det til? Eventyret begynner når Jo setter ut på en reise for å redde sin venninne – og underveis oppdager hun også kjærlighetens kraft.
