I en verden der svart og hvitt kan blandes i nuanser av magi og fortellinger, står en ung kvinne overfor en umulig situasjon. Etter at den mektige og farlige kongen har drept tre hundre jenter på jakt etter en ny kone, kommer han til landsbyen hennes. For å beskytte sin søster er jenta villig til å ofre seg selv. Da hun ankommer kongens palass, er hun klar over at døden lurer, men hun oppdager raskt at kongens fascinasjon for henne gir henne en usannsynlig sjanse til å overleve. Hver natt vever hun fantastiske historier som skaper en merkelig magi mellom dem, og ordene hennes får liv. Etter hvert som hennes fortellinger blir mer intrikate og vakre, vokser også magien hennes. Men vil denne kraften være nok til å redde henne fra kongens grep?