I 1533 ble Danmark kastet ut i kaos etter døden til Frederik I. Rigsrådet, som skulle velge hans etterfølger, klarte ikke å enes, noe som førte til en maktvakuum som innebar at stridigheter mellom katolikker og protestanter blusset opp med full styrke. Dette tumultariske miljøet måtte tåle presset av en skjebnesvanger borgerkrig som varte fra sommeren 1534 i to blodige år. Oprørske bønder, bevæpnet med leer, reiste seg mot de etablerte maktene, og leietropper, anført av en tysk greve, ble trukket inn i konflikten. Denne dramatiske perioden banet veien for Reformatioen i Danmark og markerte slutten på den katolske kirkens dominans. I 'Grevens fejde' tar Lars Bisgaard leseren med tilbake til denne kritiske tiden i dansk historie, en tid hvor utfallet kunne ha endret Danmarks skjebne for alltid.