Gå tilbake til en verden fylt med moderne drager og våkne byer i en ny, frittstående trilogi fra forfatteren av NICE DRAGONS FINISH LAST og MINIMUM-WAGE MAGIC. I en av verdens mest magiske storbyer, hvor ånder driver nudelutsalg og pengeknepende drager arrangerer fotomuligheter for turister, lever folk i troen på at feer kun er oppspinn. Dette er akkurat slik feene ønsker det, da det er langt enklere å høste menneskenes drømmer når ingen tror på deres eksistens. For de fleste feer fungerer denne tilstanden utmerket, men Lola er ikke blant de heldige. Hun er en forvokst, en fe-monster gjort akkurat menneskelig nok til å lure naive foreldre, mens ekte feer stjeler deres virkelige barn. Magien som opprettholder henne var aldri ment å vare forbi den innledende tyveriet, noe som etterlater Lola uten fremtid. Men takket være Victor Conrath, en svært mektig – og ulovlig – blodmagi, fikk hun muligheten til å lure døden. Nå, som den eneste forvokste som har nådd voksen alder, har Lola betjent blodmagikeren.