I en fantasiverden hvor Korea fremstår som en av verdens ledende nasjoner innen kampkunst, oppmuntrer regjeringen videregående skoler til å etablere kampsportklasser for å utvikle talentfulle utøvere. Med en rekke fordeler til studenter som deltar i disse klassene, drømmer nesten alle tenåringer om å bli valgt til de spesielle kampklassene. Blant landets mange kampsportklasser, er Nam-il High Schools Fight Class 3 den mest berømte. Her møter vi Ji-tae, en kort og spinkel førstegangselev som på mange måter står i kontrast til den typiske idrettsutøveren, men som har en brennende lengsel etter å bli med i Fight Class 3. Maria, en genial kampsportutøver og internasjonal student fra Brasil, oppdager tilfeldigvis Ji-taes unike talenter; han har en dobbel leddbevegelighet og evnen til å lese motstandernes bevegelser under kamp, noe som gjør ham ideell for brasiliansk jiu-jitsu. Idolene i klassen hennes inspirerer henne til å overbevise den hovedansvarlige kampsportlæreren om å gi Ji-tae en sjanse til å vise hva han kan, og overraskende nok klarer han testen. Samtidig er Julia også klar over Ji-taes utfordringer og det han mangler, noe som setter i gang en rekke hendelser i denne spennende fortellingen.
