Etter en natt på Cardiffs mest støyende homofile bar, møter Toni Gav, en pensjonert walisk bokser, og hans kjæreste Karol, en ambisiøs polsk fotograf. Snart oppstår det et intimt og uklar kjærlighetstriangel mellom trioen. Etter en tragisk hendelse på en strand i Swansea blir de separert, og Toni rømmer til London, der hun finner seg selv fanget mellom et bekvemt, kjærlighetsløst forhold og en hemmelig, begjærlig affære. Midt imellom den britiske fremtiden hun alltid har ønsket, og den Øst-Europeiske fortiden hun har flyktet fra, kan Toni kun undre seg over hvor hun egentlig hører hjemme. "Above Us the Sea" er en hyllest til de sammenfiltrede rester av tapt kjærlighet og avtrykkene etter sørgende sjeler som lengter etter tilknytning. Dette er en historie om lengsel og utvikling, intimitet og avstand, satt i en stadig mer fiendtlig kontekst.
