Dette gripende ungdomsromanet i vers form følger Noah, en ung transgutt som kjemper med tapet av sin bestevenn, Lewis, som tragisk gikk bort i en bilulykke. Lewis var eventyrlysten og nysgjerrig, alltid klar til å dele en ny paranormale historie med Noah. Sammen drømte de om kryptider og utforsket identiteten sin. Etter Lewis' død, som etterlot Noah ensom og lengtende etter forståelse, begynner han å skrive brev til Mothman, et mytisk vesen han håper vil forstå følelsene hans. Noah søker også etter bevis for Mothmans eksistens i de store skogene rundt sin hjemlige by i Poconos. Til tross for presset fra lærerne og foreldrene om å lage et mer 'virkelig' prosjekt, blir Noah fast bestemt på at hans vitenskapsprosjekt skal handle om Mothman. Underveis i sin søken etter Mothman begynner Noah også å knytte bånd til en gruppe jenter, som gir ham nytt håp og vennskap i en tid med sorg.
