Håp, drømmer og virkelige mareritt som truer livet til en ung gutt. Gray Lexly, sønn av en lysstøper, drømmer om å rømme fra en tilværelse preget av gammeldagse teknologier for å studere ved den prestisjetunge Astra Academy, en skole for arkanister - de som kan beherske magi. Men Gray står overfor et alvorlig problem. Hver natt, mens han sover, blir han plaget av monstre. Når de skader Gray i drømmene hans, våkner han med de samme sår i virkeligheten. På en natt hvor Gray kan møte sin skjebne i marerittene, blir han reddet av den vennlige og mystiske Professor Helmith, en mektig arkanist. Hun tilbyr å beskytte Gray og inviterer ham til å delta på Astra Academy. Før dette kan skje, må Gray knytte bånd med en mystisk skapning for å bli en arkanist selv. Vil han knytte bånd med en enhjørning? En pegasus? En kitsune? Hvilken skapning han velger, vil avgjøre hans magiske evner, så han må velge med omhu. Når Professor Helmith havner i trøbbel, må Gray bli sterk nok til å hjelpe henne og forsvare seg mot de fryktelige marerittene, før det er for sent...
