I den første romanen i en spennende alternativ historie-serie tar Teddy Roosevelt steget opp som president for andre gang, akkurat før første verdenskrig bryter ut. I 1916 raser den store krigen over havet, og hele Europa, Afrika og Vest-Asia faller for de sentrale maktene. For å vinne denne livsviktige krigen, henvender Roosevelt seg til sin topphemmelige organisasjon, Black Chamber, og dens skarpsindige og dødelige spion, Luz O'Malley Aróstegui. På en transatlantisk luftskip-reise utgir Luz seg for å være en anti-amerikansk meksikansk revolusjonær for å komme tett innpå en tysk agent med kodenavnet Imperial Sword. Hun må bruke alle sine ferdigheter for å vinne hans tillit og lede seg dypere inn i fiendens territorium. I fjellene i Sachsen, godt gjemt for allierte øyne, avdekkes de tyske planene for å hindre USA i å gå inn i konflikten: lanseringen av et nytt diabolsk våpen mot Amerikas kyster...
