I en verden der hekser, vampyrer, varulver og skikkelsesforandrere lever side om side med vanlige mennesker, kreves det en svært uvanlig kvinne for å kalle det hjem. På dagtid jobber Mercy Thompson som bilmekaniker i Øst-Washington, men om natten utforsker hun sin overnaturlige side. Som en skikkelsesforandrer med spesielle talenter, har Mercy flere ganger balansekunst mellom mennesker og de ikke fullt så menneskelige. Denne gangen kan hun imidlertid møte større utfordringer enn hun hadde forutsett.
