I denne spennende fortellingen, som er en del av bestselgerlisten til New York Times, møter vi Atlanta, en by som er plaget av magiske problemer. Mercenary Kate Daniels og hennes kjæreste, Curran, også kjent som Beast Lord, befinner seg midt i en hjerteknusende krise. Mange av de formskiftende barna i flokken kjemper for å overleve ungdomsårene, ettersom de ikke klarer å kontrollere sine instinkter. Selv om det finnes medisin som kan hjelpe, er hemmeligheten bak produksjonen strengt bevart av de europeiske pakkene, noe som gjør det vanskelig for dem å få tak i det i Atlanta. Kate kan ikke akseptere å se uskyldige lide, men løsningen hun og Curran har funnet, kan vise seg å bli enda mer smertefull. De europeiske formskifterne, som tidligere har overlistet Beast Lord, ber ham om å mekle i en konflikt, og de er villige til å betale ham med den livsviktige medisinen. Med unge liv og flokkens fremtid på spill, innser Kate og Curran at de må akseptere tilbudet, men de er ikke i tvil om at de går rett inn i en felle...
