Når magien slår til og Atlanta går i oppløsning, er det opp til leiesoldaten Kate Daniels å håndtere situasjonen i denne spennende romanen fra den bestselgende serien på New York Times. Kate er nå trukket inn i arbeid for Ordenen av Barmhjertighets Hjelp, og står overfor flere overnaturlige problemer enn hun kan håndtere. I Atlanta, hvor magi kommer og går som tidevannet, er dette en betydelig utfordring. Når Kates varulvvenn Derek blir funnet nesten død, må hun ta fatt på sitt største oppdrag til dags dato. Undersøkelsen fører henne til Midnight Games - et invitasjonsbasert, ubegrenset og ultimat overnaturlig kampturnering. Sammen med Curran, Beastenes Herre, avdekker hun en mørk komplott som kan forandre ansiktet til Atlantas skiftende samfunn for alltid.
