Jeg er John Taylor. Jeg ble født i Nightside, det hemmelige området i Londons hjerte hvor det alltid er 'ulvens time'. Her vandrer guder og monstre side om side, og alle de mørke spørsmålene som noen gang har blitt stilt, kan besvares – men til en pris. Jeg forlot dette stedet en periode, men vendte tilbake for å gjøre det jeg kan best: å finne ting – enten de er tapte, stjålne, virkelige eller imaginære. Nylig oppdaget jeg noe av det mest farlige som finnes: den sanne identiteten til min lenge savnede mor. Det viser seg at hun er et vesen som har eksistert siden før historien begynte. Det var hun som skapte Nightside, og nå, av sine egne forvridde grunner, har hun til hensikt å ødelegge det. For å stoppe henne før hun kommer i gang, må jeg legge ut på en vanskelig reise – tilbake i tid, gjennom utallige eoner, inn i en svært fjern – og sannsynligvis dødelig – fortid...
