I den fjerde boken i den New York Times-bestsellende Mercy Thompson serien, møter vi coyote-formskifteren Mercy som har funnet sin plass og stemme i ulveflokken. Når båndet mellom Mercy og flokken hennes – samt hennes partner – blir brutt, tvinges hun til å innse hva det virkelig vil si å være alene. Etter å ha blitt angrepet og kidnappet i sitt eget territorium, havner Mercy i fanget på den mektigste vampyren i verden; hun blir tatt som et våpen for å bli brukt mot alfa-ulven Adam og lederen av Tri-Cities-vampyrene. I coyote-form lykkes det Mercy å rømme, men hun finner seg snart uten penger, uten klær, og ensom i hjertet av Europa. Uten mulighet til å kontakte Adam eller resten av flokken, er hun nødt til å identifisere allierte og fiender; og hun må raskt lære seg hvem som er hvem. Gammel makt begynner å røre på seg, og Mercy må bruke sine ferdigheter for å unngå å utløse en krig både mellom vampyrer og ulver, og mellom ulver seg imellom. Midt i den eldgamle byen Praha, vekkes gamle spøkelser til live...
