I historien om "Smoke Bitten" møter vi Mercy Thompson, en bilmekaniker og skikkelsesforvandler, som står overfor en trussel utenom det vanlige. Mercy, hvis fulle navn er Mercedes Athena Thompson Hauptman, besitter ingen overnaturlige evner, annet enn å kunne forvandle seg til en trettifem-punds coyote og å reparere Volkswagens. Heldigvis har hun venner i uventede steder og en gruppe varulver som gir henne støtte i krisen som er i ferd med å utspille seg. For lenge siden bodde de magiske vesenene, fae, i Underhill -- men de stengte dørene sine mot oss. De forlot store slott og skatter av magiske artefakter, samt fangene og kjæledyrene sine. Uten fae til å beskyttet dem, fikk de som ble etterlatt, fritt spill gjennom Underhill og skapte kaos. Bare de dødeligste overlevde. Nå har en av disse fangene sluppet fri. Den kan ta form som hvem som helst, og som enhver skapning den ønsker. Men en eneste bit kan være fatalt: hvis den biter deg, vil den få kontroll over deg. Den lever for kaos og ødeleggelse, og kan tvinge deg til å gjøre hva som helst - til og med å drepe den du elsker mest. Nå er denne skrekkelige skapningen i Tri-Cities.
