Rudi Mackenzie har seiret i kampen som drev fienden ut av det nye Høykongedømmet Montival. Nå må han frigjøre folket som lever i staten som en gang var kjent som Idaho, fra okkupasjonen av legionsoldatene fra Church Universal and Triumphant. Jakten på fienden fører ham over fjellene, der han endelig vil konfrontere maktene som står bak kirken - Krefter fra Tomheten. Selv ikke en seier vil føre til en slutt på konflikten for alltid. Krefter fra Tomheten er onde og uendelig tålmodige, og kampen de fører involverer hele verden. De truer ikke bare Rudi i nåtiden, men også fremtiden som representeres av barna hans, rlaith og John. Rudi er klar over dette. Etter hvert som hans arving, prinsesse rlaith, vokser opp i skyggen av sin berømte far, innser hun også at fienden vil gjøre alt for å forhindre at hun lever for å oppfylle foreldrenes drøm.
