Irene, bibliotekar og spion, er tilbake i det andre bindet av denne fortryllende fantasyserien fra forfatteren av "The Invisible Library". I en alternativ versjon av det viktorianske London har hun nå funnet seg til rette i sitt dagligliv, der hun samler inn viktige litterære verk for det mystiske biblioteket, og hun tilpasser seg den lokale kulturen. Men når hennes lærling Kai, som har drageblod i årene, blir kidnappet av Fae, trues alt Irene har bygget opp. Kai's bortføring kan utløse en voldsom konflikt mellom kaos og orden, som kan få katastrofale konsekvenser for alle verdens dimensjoner. For å forhindre at menneskeheten blir offer for denne maktkampen, må Irene alliere seg med en lokal Fae-leder. De reiser dypt inn i en magisk versjon av Venezia, preget av mørk magi, merkelige sammenfall og den evige feiringen av karneval. Tiden er knapp, og Irene må redde sin venn før han blir det første offeret i denne episke kampen.
