Fra den nasjonalt bestselgende forfatteren av Samaria-trilogien, presenteres en roman som markerer starten på Sharon Shinns litterære karriere, og som har inspirert Peter S. Beagle til å beskrive henne som 'den mest originale fantasyforfatteren siden Robin McKinley.' I denne fengslende fortellingen møter vi Aubrey, en student i den fine kunsten å drive med trolldom. Etter hvert som han tilegner seg mer kunnskap, vokser også hans trang til å lære. Besatt av ønsket om å bli en mester, legger han ut på en reise for å finne den legendariske formskifteren Glyrenden, som han mener har nøkkelen til glemte trylleformler og mystiske magiske kunster. På sin vei oppdager han imidlertid en uventet hemmelighet, en gåte som han risikerer alt for å løse. Hennes navn var Lilith...