I denne fantastiske fortsettelsen av den prisbelønte Blackthorn & Grim-serien av Juliet Marillier, er vi transportert til et mystisk Irland, hvor en merkelig skapning setter sitt grep om det gamle landet. Healer Blackthorn, som er desillusjonert, og hennes trofaste følgesvenn Grim har bosatt seg i Dalriada for å tilbringe de sju årene med bånd til sin fey-mester. Tanken er å unngå farer, men problemene har en tendens til å finne veien til dem. Når en adelskvinne ber prinsen av Dalriada om hjelp til å bli kvitt en skapning som truer tryggheten og sinnet til alle som bor i nærheten av et gammelt tårn på hennes eiendom, er situasjonen kritisk. Tårnet er omfavnet av en ugjennomtrengelig tornehekk, og prinsen, uten klare løsninger, henvender seg til Blackthorn og Grim. Etter hvert som de sammen legger brikkene på plass, blir det tydelig at en mektig fiende opererer i kulissene. Deres oppdrag utvikler seg raskt til en kamp på liv og død – en konflikt der selv de nærmeste vennene kan befinne seg på motsatt side.