I en spennende fortsettelse av den bestselgende Alpha og Omega-serien på #1 New York Times, står de matede varulvene Charles Cornick og Anna Latham overfor en skremmende oppgave: å avdekke hva som har fått en hel by til å forsvinne. I de ville, avsidesliggende områdene i Nord-California har innbyggerne i en liten by plutselig forsvunnet sporløst, som om de har forlatt alt bak seg. Uten noen juridisk myndighet over privat eiendom, havner problemet i fanget på grunneieren, Aspen Creek, Inc., som er Marrokens pakks forretningsforetak. Det viser seg at pakken til Lederen av varulvene er knyttet til de forsvunne innbyggerne. Charles og Anna får i oppdrag å undersøke situasjonen, og oppdager raskt at å håndtere en forlatt by bare er begynnelsen på deres utfordringer. Døden hvisker fra skogen, og når den kaller, må Charles og Anna svare. Noe gammelt har blitt vekket i hjertet av Californias fjell.
