I denne spennende og umiddelbare bestselgeren fra New York Times, "Winter Lost", blir vi kjent med Mercy Thompson, en begavet bilmekaniker og formskifter. I en verden fylt med overnaturlige skapninger står hun overfor en katastrofe som kan endre alt. Med sin evne til å tilpasse seg som en coyote får Mercy utfordringen med å håndtere en situasjon som truer med å ryste hele den overnaturlige ordenen. Sammen med sin partner, Adam, lederen av Columbia Basin Pack, må de sørge for sikkerheten til innbyggerne i Tri-Cities i Washington. Når Mercy drar til Montana for å hjelpe broren sin, er det ment å være en solo-reise. Men skjebnen har andre planer. Midt i en voldsom storm, fanget i en avsides hytte med fremmede, oppdager de at problemene til broren bare er en liten brikke i et mye større spill. Spenningsnivået stiger når de konfronterer trusler som ikke bare påvirker dem, men hele verden rundt dem.
