I april 1814 er Napoleon avsatt og eksilert etter å ha tapt mot en gjenoppstått allianse. Den britiske regjeringen, som er tungt belastet med krigsgjeld, må ta vanskelige avgjørelser og setter mange av sine marinefartøy i reserve. Kaptein Sir Thomas Kydd er en av de heldige offiserene som ikke blir satt på halvt lønn. I stedet får han muligheten til å realisere sin livs ambisjon når han tilbys en admiralsflagg. Oppdraget hans er i Vest-Afrika, hvor han skal lede anti-slaverioperasjoner i feberherjede områder. Til tross for de åpenbare farene og utfordringene, forbereder Kydd seg til sjøs med sin kjære Thunderer som flaggskip. Men før han kan seile, mottar han den elektriserende nyheten - tyrannen har rømt fra Elba og marsjerer mot Paris, der folket strømmer til for å slutte seg til ham. Napoleons invasjonsskip er fortsatt operative, og hvis den franske marinen erklærer seg for ham, kan de seile fra havnene som nå er frie for blokkade og gjøre invasjonen av England til virkelighet. I tillegg er hele Channel Fleet satt på vent, med skipene i ulike stadier av beredskap.
