En reise inn i fremtiden med blikk mot fortiden... Året er 2065. For flere tiår siden falt USA sammen etter fire brutale år med borgerkrig, og de resterende delene samlet seg i nye nasjoner, delt av økonomiske og politiske rivaler. Det meste av det post-USA-området er preget av fattigdom og borgerkonflikter, der høyteknologiske skyskrapere reiser seg over trange, sultne slumområder. Men en av de nye nasjonene, Lakeland-republikken i det øvre midtvesten, har valgt en annen vei, isolert fra resten med stengte grenser og handelsrestriksjoner. Nå går Peter Carr, en utsending fra den nyvalgte administrasjonen i Atlanterhavsrepublikken, om bord i et tog for å krysse den nylig gjenåpnede grensen inn i Lakeland-territoriet, på en oppdrag som kan avgjøre skjebnen til hans nasjon. Foran ham ligger en rekke opplevelser som vil utfordre hans mest grunnleggende antakelser om økonomi, politikk og historienes gang. Lakeland-republikken er den eneste blant de post-USA-republikkene i Nord-Amerika som har oppnådd.
