I Haliverset, i skyggen av Hob’s Hill, møter vi Brecken Kendall, en ung kvinne som ikke har ambisjoner om å bli komponist. Hun er student ved Partridgeville State University, situert på kanten av New Jerseys furuskoger, hvor hun prøver å legge barndommens bitre minner bak seg mens hun jobber mot en grad i musikkpedagogikk. I løpet av et semester tar hun en klasse der forfattere som H.P. Lovecraft diskuteres, og hun lærer om de polymorfe monstrene kjent som shoggoths. For Brecken er shoggoths bare gamle legender – inntil hun står overfor en ung shoggoth, traumatisert av en natts brutalitet. Denne skapningen dukker opp i kjøkkenkroken i det ombygde garasjeleiligheten hun bor i. Gjennom en heldig tilfeldighet – eller er det mer enn det? – klarer Brecken å kommunisere med dette ukjente vesenet, og hun bestemmer seg for å gi det mat og beskyttelse. I ukene som følger, utvikler det seg et uventet bånd mellom dem, som utfordrer alt hun trodde hun visste.
