I en uendelig natt, fylt av sultne skygger, er den farligste kvelden i året over oss i Coggeshall. Det er Fiends' Night, en natt der grensen mellom Vuldranni og helvete er på sitt svakeste, noe som gjør at helvete får fritt spillerom. For å overleve denne natten må Montana, en beslutsom hertug, sette hele området sitt under lockdown og omgjøre hastig konstruerte huleleiligheter til et ekte og innbydende hjem for tusenvis av innbyggere i Coggeshall – de fleste av dem ikke kjent med, og kanskje ikke engang likende hverandre. De har alle ulike meninger om hva som må gjøres på Fiends' Night. Entusiastisk om å bli den lederen folket hans fortjener, tilbringer Montana natten med å sveve mellom imperiale baller, dele ut gaver til barn, klemme seg gjennom koboldtunneler og samarbeide med dvergene. Det er tiden hans til å skinne, prege med håndtrykk og barnelatter. Men det er én viktig detalj han må ta fatt i; den Mester han trodde han nettopp hadde håndtert i Osterstadt? Det var ikke den rette. Den ekte Mesteren gjemmer seg i Coggeshall, og Montana må fange ham før hele området blir hans middag.
