I denne fengslende åpningen av en bestselgende serie, må den telepatiske jenta Sophie finne ut hvorfor hun er nøkkelen til sin helt nye verden, før feil person gjør det først. Sophie på tolv år har aldri helt passet inn i livet sitt. Hun har hoppet flere klassetrinn og har vanskelig for å knytte bånd med de eldre barna på skolen. Hun føler seg heller ikke hjemme med familien sin. Men Sophie har en hemmelighet – hun er en Telepat, en person med evnen til å lese tanker. Da hun møter den mystiske og sjarmerende gutten Fitz, oppdager hun at hun ikke er alene. Fitz er også en Telepat, og det viser seg at grunnen til at Sophie aldri har følt seg hjemme, er fordi hun faktisk ikke er fra denne verden. Fitz avdekker en sjokkerende sannhet for Sophie, og nesten med en gang tvinges hun til å forlate familien sin for et nytt liv i en helt annen verden enn hun noen gang har kjent. Men Sophie har fortsatt hemmeligheter, dypt begravet i minnet sitt.