Magiske krefter og farer preger den andre boken i en serie som beskrives som en 'fabelaktig, handlingsfylt eventyr' av Publishers Weekly. I denne oppfølgeren til Fablehaven og Beyonders-serien følger vi Cole Randolph, som aldri hadde planer om å havne i The Outskirts. Men da vennene hans blir kidnappet på Halloween, føler han seg tvunget til å redde dem. Nå befinner han seg i en verden mellom våkenhet og drømmer, mellom virkelighet og fantasi, liv og død. Cools søken etter sine tapte venner fører ham til kongedømmet Elloweer, hvor han får selskap av nye venner, Mira, Twitch og Jace. Sammen slår de seg sammen med motstandsbevegelsen for å lete etter Miras søster, Honor. Men Elloweer er i ubalanse, og en mystisk fiende utsletter byer uten å etterlate seg vitner eller overlevende. En beryktet opprører, kjent som 'Rogue Knight' i hele kongedømmet, forstyrrer maktbalansen. I jakten på fiender må Cole og Mira ty til en fascinerende ny form for magi for å beskytte seg selv.
