Mot alle odds har Althea Zoltaire overvunnet sine prøvelser og blitt en mester. Nå står hun overfor utfordringen med å trene enda hardere for å bli en ekte kriger av Thezmarr. Altheas liv blir imidlertid snudd på hodet når hun må håndtere sine nyoppdagede magiske evner og avdekke hemmelighetene fra sin fortid. Etter hvert begynner hun å nøste opp i sannheten om familien sin, sine krefter, og den onde trusselen som nærmer seg kongeriket. Når Wilder Hawthorne vender tilbake for å bli hennes offisielle mentor, endres alt. Mørke krefter samler seg, og han vil ikke holde noe tilbake for å forberede henne på de kommende utfordringene, selv om det innebærer å presse henne til bristepunktet. Med krigen truende og jakten på svar som fører mester og elev dypere inn i fare, intensiveres den udiskutable forbindelsen mellom dem – et bånd som trosser alle odds, men også truer med å splitte dem. Når hemmeligheter avdekkes og ondskapen nærmer seg, kjemper Thea og Wilder for å redde både verdens skjebne og hverandre. Vil de klare å beseire ondskapen sammen, eller vil de mislykkes?
