I "City of Mirth and Malice" møter vi Nicolai Attano, en mann som tilsynelatende har oppnådd sitt drømmeliv: han har kontroll over den mektige Iron Saint Railway, trygghet for sin familie og ingen rivaliserende syndikater som kan true hans posisjon. Likevel, for første gang i sitt liv ønsker han seg noe mer enn makt - han ønsker å redde sin kjære Camilla Marchese. Seks uker har gått siden den katastrofale hendelsen på toget da Camilla ble kidnappet. For å få henne tilbake må Nicolai navigere gjennom en by som er imot ham, og han ser seg derfor tvunget til å inngå en avtale med en skruppelløs svartbørshandler. Uten å tenke seg om, inngår han en enkel handel for å sikre hennes redning, men prisen er høyere enn noen gang. Hva er det han må ofre? Hans eget liv. Samtidig kjemper Camilla for å mestre de nyvunne kreftene hennes, mens alkemisten som holder henne fanget setter henne på harde prøver. I et helvetesaktig fangenskap befinner hun seg i en situasjon der hun må frigjøre det hun har holdt nærmest, mens det eneste lyset i mørket er håpet om å gjenforenes med sin familie og ektemannen som har stjålet hjertet hennes.
