Høyt oppe i de transilvanske skogene, i slottet Piscul Draculi, lever fem døtre og deres hengivne far. For Jena, den nest eldste, er det et idyllisk liv der hun tilbringer tiden med å utforske den mystiske skogen sammen med sin trofaste følgesvenn, en helt uvanlig frosk. Det mest magiske av alt er slottets skjulte portal, et hemmelig sted kun kjent av søstrene. Hver fullmåne har de muligheten til å krysse over til den fortryllede verdenen av Det Andre Kongerike. Her danser de hele natten med de fe-aktige skapningene i dette magiske riket. Men deres fred blir brutt når faren blir syk og må dra til de sørlige strøkene for å komme seg. Til deres overraskelse ankommer fetteren Cezar, som hevder at han skal hjelpe jentene med å overleve den brutale vinteren. Men Jena mistenker at han har mørkere intensjoner. Samtidig har Jena's søster falt for en farlig skapning fra Det Andre Kongerike – en umulig union som Jena må stanse. Når Cezars maktgrep begynner å strammes, står alt Jena elsker på spill: hennes hjem, familien og den magiske verdenen de kjenner så godt.
