I en sommer som for alltid vil bli husket, rystes byen Monta Clare av bortføringen av tenåringen Joseph 'Patch' Macauley. Ingen lider mer enn Saint Brown, som knuses av tapet av sin beste venn. Fast bestemt på å finne ham, lar hun ikke noe annet enn lettelsen over å se ham igjen fylle tankene sine. Men når hun endelig finner ham, venter en hjerteskjærende sannhet. Patch er fanget i et mørkt rom - alene, i dager eller kanskje uker. Men når han er helt fortapt, kjenner han en hånd i sin. Hennes navn er Grace, og til tross for at de ikke kan se hverandre, tar hun ham ut av mørket og maler verden deres med ord. I dette håpløse tilværelsen blomstrer kjærligheten mellom dem, men når Patch endelig klarer å rømme, er det ingen spor av at Grace noensinne har eksistert. For å finne henne igjen, legger Patch ut på en episk reise på tvers av landet. Samtidig vil Saint følge hans spor, drevet av en mørkere hensikt om å finne mannen som tok dem. Men hva skjer når jakten på sannheten kan koste dem hverandre for alltid?