I fyrtio år har Jedediah Smith levd uten sin far, Corbie Mackem, som forlot familien for lenge siden. Nå er han plutselig tilbake, uten unnskyldninger eller forklaringer – og merkelig nok, han har ikke eldet en dag. I Gyrford vil folk fortelle at Jedediah alltid så opp til sin far, en legendarisk skikkelse kjent som Sarsen Shepherd, den som reddet Smith-klanen fra Ab, den godt ment, men skremmende feen som ødela en hel generasjon med uønskede gaver. Corbie var en dyktig fe-smid, men hans manglende evne til å være en god far er et sår som Jedediah helst vil unngå å berøre. Ingen vet hvor Corbies kropp befinner seg, for den dagen Jedediah giftet seg, forlot han hjemmet for å reise og ble aldri sett igjen. Nå er Jedediah en respektabel eldre mann, mer opptatt av sin rebounde barnebarn John enn av sin glemte fortid. Dessuten er det mange forberedelser til Saint Clement's Day som opptar tankene hans, samtidig som han bemerkelsesverdig oppdager at fuglene i hele fylket plutselig har begynt å skjule seg. Hva kan dette bety for ham og hans familie i denne merkelige tiden?
