I desember 1860, når julefeiringen nærmer seg, er det siste inspektør Colbeck ønsker seg er en komplisert sak. Mens han prøver å håndtere ett kriminaltilfelle, blir han sjokkert over å høre om et annet – bortføringen av superintendent Tallis. Colbeck og Leeming finner seg selv i et kappløp for å løse et brutalt mord, før de hastig reiser til Kent i et forsøk på å redde superintendentens liv.