York, 1865. En passasjertog står klart til avgang midt i folkemengden på stasjonen. Den hektiske aktiviteten blant passasjerer og havnearbeidere, sammen med swoopende duer og bjeffende hunder, forvandles til kaos når en eksplosjon ryster brakevanen til toget, som resulterer i at vakten Jack Follis mister livet. I respons på et kall fra North Eastern Railway sendes inspektør Robert Colbeck og sersjant Leeming for å etterforske hendelsen. Var dette et uhell, hensynsløs vandalisme, eller var det et målrettet mord? Etter hvert som undersøkelser pågår, avslører de en stadig mer kompleks situasjon. Med en forvirrende mengde mistenkte og mulige motiv, vil våre detektivers samlede ferdigheter være tilstrekkelige for å identifisere og fange gjerningspersonen?