Cass Lynch har oppnådd å bli tredje offiser ombord på sitt kjære norske seilskip, Sorlandet. De seiler fra Norge til Irland som en del av Tall Ships Race. En urovekkende opplevelse tidlig en morgen fører til mistanker om at det er en illegitim passasjer ombord - men en politiundersøkelse avdekker ingen. Etter hvert forsvinner en av elevene ... Cass og hennes kjæreste, DI Gavin Macrae, står ansikt til ansikt med en hensynsløs morder. I tillegg må Cass konfrontere sitt personlige dilemma: hvis hun ønsker et stabilt liv med Gavin, må hun forlate havet, men kan hun i så fall bære å gjøre det?