I 1925 vender Mary Russell og Sherlock Holmes hjem fra en oppdagelsesreise, bare for å finne en stein med en inskripsjon som minner dem om en scenen i hagen til den fremtidige keiseren av Japan. Dette er deres første klarte indikasjon på at etterforskningen de gjennomførte for ham for et år siden muligens ikke var så grundig som de hadde trodd. Mens de navigerer gjennom de komplekse nettene av spionasje i Japan, møter de også uventede drømmer og farer i Oxford. I begge settingene er det en liten, mørkhåret kvinne som dukker opp, og hun bærer med seg skjebnesvangre hemmeligheter. En thriller som vever sammen fortidens mysterier med nåtidens intriger, og utfordrer vår forståelse av lojalitet og ønsket om sannhet.