Den grusomme drapet på ti år gamle Callum Bradley rystet Skottland. En brutal handling som etterlot seg en rekke spørsmål og en by i sjokk. Etter uker med intens etterforskning har politiet få ledetråder, kun en 999-samtale som antyder guttens grusomme skjebne. Det som gjør saken enda mer komplisert er at samtalen ble registrert tre uker før drapet fant sted. Den som ringte var en beboer på et sykehjem i Edinburgh, men hans hukommelse er usikker på grunn av demens, noe som gir lite håp for etterforskerne. Likevel kan ikke politibetjent Don Colyear gi opp. Når endnu et drap sjokkerer byen, intensiveres presset. Tiden renner ut for Colyear, som må forlate sitt vante område i jakten på en voldsom morder før det er for sent. I et mareritt av mystikk og fare, stiger spenningsnivået etter hvert som han nærmer seg løsningen av en av de mest skremmende sakene i historien.
