Will Fowler er en talentfull skuespiller i den anerkjente teaterkompaniet Lord Westfield's Men. Etter en vellykket forestilling på Queen's Head-teateret, er han i strålende humør og overbeviser den ressursfulle lederen av kompaniet, Nicholas Bracewell, om å ta seg en drink på en nærliggende pub. Men denne kvelden får fatale konsekvenser; en voldsom slåsskamp ender med at Will mister livet. I sine siste åndedrag ber han Nicholas om å finne sin rødhårede morder for å oppnå rettferdighet. Jakten på morderen i de mørke og overfylte gatene i London viser seg å være en nærmest umulig oppgave, spesielt når Lord Westfield's Men får beskjed om å opptre for dronning Elizabeth I – en ære man ikke kan avslå.
