Desember 1864. En kald vintervind feier over Worcestershire landskapet når et ekskursjonstog kommer inn i en tunnel i Malvern Hills, bare for å bli møtt av en blokkering i skinnegangen foran. Til tross for at en katastrofal avsporing blir avverget, blir passasjerene urolige. Cyril Hubbleday, mannen som har ansvaret for ekskursjonen, går av for å undersøke situasjonen nærmere. Men en intens krangel med føreren blir brått avbrutt av et skudd fra en snikskytter, som treffer Hubbleday rett i hodet. Julen nærmer seg med stormskritt, og kommissær Robert Colbeck og sersjant Victor Leeming står overfor presset om å løse saken raskt. Med fiender som lurer i Skyggen bak den sesongbaserte reisen, og med sterk kritikk fra det lokale politiet, er jakten på en kaldblodig morder alt annet enn enkel.
