I 1854, på vei mot Cardiff, stiger unge Hugh Kellow om bord på et tog fra Paddington Station med en stor, verdifull koffer. Denne kofferten skjuler en uvurderlig sølvkaffekanne, skapt i form av en lokomotiv, som Hugh har fått i oppdrag å levere av sin eldre silversmedarbeider. Men på reisen merker Hugh at to av hans medpassasjerer viser en urovekkende interesse for ham og hans kostbare last. Når en død kropp blir funnet på et rom ved Cardiff Railway Hotel, sammen med en tom koffert, blir den berømte jernbanedetektiven Robert Colbeck og hans pålitelige sergent Victor Leeming tilkalt for å etterforske saken. De står overfor en rekke uventede utfordringer i jakten på sannheten.
